Investeringar, Aktier, Utdelningar och passiva inkomster

Årsavstämning 2017

Årsavstämning 2017

Huvudportföljen

Huvudportföljen består av många bolag, ofta fler 20 st med liten exponering mot varje bolag. I princip varje bolag i portföljen gör vinst. Om så inte är fallet vill jag se en mycket stabil trend i omsättningstillväxten så att förlust vänder till vinst inom en snart framtid om bolaget fortsätter sin resa i samma takt. Annars följer bolagen kriteriet att ha fin trend på både vinsttillväxt och omsättningstillväxt.

2017: 13,62%

3 års graf (2015 – 2017): 44,81%

Det platta utseendet vid 2015-2016 är på grund av den skyddsstrategi jag tillämpar, läs mer om skyddsstrategin.

Passiva portföljen

Jag vet inte vilket som är rätt namn för denna portföljen men den har varit mer passivt förvaltad än huvudportföljen. Portföljen hade tidigare en hel del preferensaktier men när långräntan såg ut att börja stiga avyttrades de flesta. Instället fokuserade jag på bolag från de större börslistorna med lång och stabil utdelningshistorik. Se exempel nedan för Castellums utdelning de senaste 10 åren: 

Portföljen kändes dock lite tråkig och bolag med mer spännande tillväxt valdes senare in i portföljen.

 

2017: 7,94%

3 års graf (2015 – 2017): 37,43%

Småbolagsportföljen

Här händer det grejer 🙂 ! Med inspiration från Nemcap skapade jag denna portfölj som riktar sig enbart mot de mindre listorna där potentialen för tillväxt är större och bolag med insipirerande vinst- och omsättningstillväxt. Portföljen har ett mindre antal bolag och det känns riktigt spännande att följa var och ett av dem.

2017: 39,15%

Sedan start September 2016: 64,43%



1 thought on “Årsavstämning 2017”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.